Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь он не один – рядом верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китая в новую эпоху.