Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего лучшего воина, чтобы предотвратить беду. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдается — она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.